一、适合谁？
- 持有专利、但不清楚年费管理责任的企业；
- 专利数量多、缴费节点容易漏的科技企业；
- 帮企业做专利服务的渠道机构。
二、怎么用？
- 先查状态：每一件专利的年费和权利状态过一遍；
- 再查流程：有没有台账、有没有人管、有没有提醒；
- 后定策略：哪些专利值得维持、哪些可以放弃，逐件决定。
三、清单A：年费与权利状态（第1—5项）
| 序号 | 检查项 | 准备什么 | 风险信号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年费缴纳状态 | 各专利缴费记录 | 有欠费、有遗漏 | 待核对 |
| 2 | 缴费节点 | 每件专利的缴费截止日期 | 截止日期不清楚 | 待核对 |
| 3 | 宽限期 | 是否处于年费宽限期内 | 已超宽限期 | 待核对 |
| 4 | 滞纳金 | 欠费是否已产生滞纳金 | 有滞纳金未处理 | 待核对 |
| 5 | 权利状态 | 专利是否有效、有无终止 | 已终止或面临终止 | 待核对 |
四、清单B：台账与管理流程（第6—10项）
| 序号 | 检查项 | 准备什么 | 风险信号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 专利台账 | 完整专利清单（号、类型、缴费日） | 台账缺失、信息不全 | 待核对 |
| 7 | 缴费责任人 | 是否有专人负责年费 | 无人负责 | 待核对 |
| 8 | 缴费提醒 | 是否有提前提醒机制 | 无提醒、全靠记 | 待核对 |
| 9 | 缴费渠道 | 缴费方式和渠道是否明确 | 临时找不到渠道 | 待核对 |
| 10 | 流程交接 | 人员变动时是否交接管理 | 人走了、事断了 | 待核对 |
五、清单C：资产与维持策略（第11—15项）
| 序号 | 检查项 | 准备什么 | 风险信号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 价值评估 | 每件专利值不值得继续维持 | 不分价值、全维持 | 待核对 |
| 12 | 维持策略 | 哪些留、哪些放弃有明确决策 | 无策略、看心情 | 待核对 |
| 13 | 业务关联 | 专利是否支撑主营产品 | 与主营无关的专利占多 | 待核对 |
| 14 | 状态复核 | 有无质押、无效风险 | 有负担未处理 | 待核对 |
| 15 | 对外用途 | 申报/交易/融资前准备是否用得上 | 用途不明仍硬维持 | 待核对 |
六、出现这3类红灯先停下来
- 欠费终止红灯：年费欠缴已超宽限期，专利可能已终止——先查权利状态，能恢复的及时处理；
- 管理空白红灯：无台账、无人负责、无提醒机制——先补管理流程，别再靠记忆；
- 维持盲目红灯：不分价值、全部维持——成本越堆越高，先做价值评估，该放弃的放弃。
七、不同状态下一步怎么做？
- 全绿：年费管理正常，继续按节点维持；
- 黄灯（可补）：补台账、补责任人、补提醒机制；
- 红灯（硬伤）：先处理欠费、滞纳金和权利恢复问题，再谈管理。
八、给渠道的使用方法
- 帮客户做资产盘点：专利清单、缴费状态、权利状态先过一遍；
- 年费管理交给后端：节点跟踪、缴费提醒交给专业后端，渠道不硬记；
- 不承诺恢复结果：涉及权利恢复，以国家知识产权局实际办理为准，不打包票。
九、讯查可协助环节
- 专利资产盘点与台账建立（专利服务）；
- 年费节点管理与缴费提醒（专利服务）；
- 专利维持策略与价值评估建议（专利服务、专利交易）。
讯查知识产权｜上海讯查科技有限公司
让创新更有价值，让成果更快落地，让企业更具竞争力
专利服务｜成果转化｜专利交易｜项目申报高企+专精特新｜科创条件与融资前准备配套
本文仅作知识产权及企业创新服务信息交流。涉及政策、申报、知识产权法律状态等内容，以主管部门最新规定及实际情况为准。